核心觀點(diǎn)

1.互聯(lián)網(wǎng)家裝是對家裝產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化。

2.互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，2017年市場規(guī)模達(dá)2461.2億。

3.服務(wù)鏈與供應(yīng)鏈?zhǔn)腔ヂ?lián)網(wǎng)家裝競爭關(guān)鍵點(diǎn)。

4.互聯(lián)網(wǎng)家裝流量是基礎(chǔ)、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來：早期互聯(lián)網(wǎng)家裝重點(diǎn)在營銷獲客，對家裝行業(yè)的改變十分有限。隨著行業(yè)逐漸回歸本質(zhì)，出現(xiàn)了以下新變化：

1)行業(yè)信任感重塑

2)企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈

3)新技術(shù)提高效率

4)家居消費(fèi)場景發(fā)生變化

一、概念界定

互聯(lián)網(wǎng)家裝是對產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化

互聯(lián)網(wǎng)家裝：站在產(chǎn)業(yè)鏈視角，利用互聯(lián)網(wǎng)思維與技術(shù)，通過去中介化、去渠道化及標(biāo)準(zhǔn)化等方式，提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)成本，為家裝消費(fèi)者提供室內(nèi)設(shè)計、建材家居、硬裝施工、軟裝配飾等服務(wù)。

二、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景

地產(chǎn)黃金十年大量住房庫存，奠定家裝行業(yè)產(chǎn)值基礎(chǔ)

存量+增量雙輪驅(qū)動，二手房裝修大有可為

中國家裝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，年復(fù)合增長率12.5%

傳統(tǒng)家裝行業(yè)困境：大行業(yè)小企業(yè)，技術(shù)落后，效率低下

家裝行業(yè)呈現(xiàn)典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年建筑裝飾裝修全行業(yè)企業(yè)數(shù)量約13.2萬家，傳統(tǒng)家裝龍頭企業(yè)東易日盛2016年全年營收約30億，僅占整個家裝市場的0.2%。

行業(yè)極端分散的重要原因之一是由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，與成千上萬的正式注冊的家裝企業(yè)一起競爭的，還有無數(shù)的“馬路游擊隊”。行業(yè)缺乏相對統(tǒng)一的口碑或誠信體系。行業(yè)整體的污名化，缺乏口碑效應(yīng)導(dǎo)致眾多企業(yè)將時間、成本與精力花費(fèi)在獲取用戶上，眾多小企業(yè)沒有有力的宣傳渠道，轉(zhuǎn)而通過壓低價格的方式吸引用戶。低價策略下品質(zhì)無法保障，行業(yè)普遍污名化，存在著“劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象”。

此外，家裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系，服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于設(shè)計師、施工工人的個人能力，工人團(tuán)隊缺乏系統(tǒng)的管理與訓(xùn)練，也沒有規(guī)范的資質(zhì)執(zhí)照等形式可以依賴，流動性很大，難以進(jìn)行規(guī)?；芾砼c復(fù)制。很多企業(yè)隨著規(guī)模的擴(kuò)大，管理成本不降反升，存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。

傳統(tǒng)家裝行業(yè)困境：流程復(fù)雜，信息不透明，決策成本高

家裝涉及從設(shè)計、報價、購買建材、施工、安裝到驗收等眾多流程，稱得上是家庭消費(fèi)中最復(fù)雜的產(chǎn)品之一，裝修對于大多數(shù)用戶來說都屬于陌生消費(fèi)，不知道怎么去裝修。一個完整的裝修流程可以劃分為三大階段、數(shù)十個節(jié)點(diǎn)，周期漫長。復(fù)雜的產(chǎn)品線與冗長的服務(wù)鏈條之下，各類問題層出不窮。報價不透明，水電隱蔽工程問題難察覺，裝修市場評價體系不完善，維權(quán)難度大，常常使消費(fèi)者在整個裝修過程中身心俱疲。

消費(fèi)主體更迭提出新需求，倒逼家裝行業(yè)模式創(chuàng)新

隨著80、90后逐步進(jìn)入適婚年齡，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的一代成為了買房裝修的主力軍。調(diào)查報告顯示，2017年中國家居消費(fèi)群體中，20-40歲的中青年是家居消費(fèi)的主力軍，占比高達(dá)79%。消費(fèi)主體的轉(zhuǎn)變帶來了消費(fèi)觀念與習(xí)慣的改變，線上線下融合的消費(fèi)方式成為主流，消費(fèi)者對于新技術(shù)、新服務(wù)更有嘗試的意愿，對于個性、環(huán)保、品質(zhì)需求不斷增加，對家裝行業(yè)提出更高的要求。

賦能產(chǎn)業(yè)，提供更好的用戶體驗與更高的企業(yè)效率是核心

互聯(lián)網(wǎng)家裝相對傳統(tǒng)家裝來說，是一次商業(yè)模式的全新進(jìn)化，可以讓家裝行業(yè)提供更好的用戶體驗和生產(chǎn)效率。對用戶而言，互聯(lián)網(wǎng)打破了業(yè)主和施工方之間的信息不對稱，通過報價信息透明、設(shè)計“所見即所得”、施工進(jìn)展實時在線同步等多種方式，幫助用戶省時、省力、省心。互聯(lián)網(wǎng)家裝對于企業(yè)效率的提升主要體現(xiàn)在獲客方式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)服務(wù)三個方面。

三、互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

回歸本質(zhì)，行業(yè)進(jìn)入升級期

滲透率低，市場前景廣闊

數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模迅速增長，2017年行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)2461.2億，同比增長25.7%，保持了近幾年來25%以上的高增長態(tài)勢。但與整個家裝行業(yè)的產(chǎn)值相比較，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處于較低水平，發(fā)展前景廣闊。

玩家眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游紛紛參戰(zhàn)

行業(yè)的熱潮吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下眾多的不同參與方，線下裝飾企業(yè)、家居建材賣場及房地產(chǎn)商等紛跨界布局，利用自身優(yōu)勢向互聯(lián)網(wǎng)家裝進(jìn)軍，進(jìn)入方式與發(fā)展策略也各不相同。眾多的入局者一方面顯示了互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ硪环矫嬉布觿×诵袠I(yè)的競爭。

服務(wù)鏈：施工標(biāo)準(zhǔn)體系亟待建立

互聯(lián)網(wǎng)家裝的最根本目的還是為用戶提供更好的裝修體驗，如果不能解決這個問題，任何概念都會失去意義。市場上采用自有產(chǎn)業(yè)工人模式的企業(yè)大多已經(jīng)轉(zhuǎn)型，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝的工人組織形式主要包括外包和平臺兩種。

但無論哪一種模式，對工人施工質(zhì)量的管理都可以分為三大途徑：一是建立施工標(biāo)準(zhǔn)體系，通過線上系統(tǒng)對施工的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)控;二是對工人進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)，通過考核認(rèn)證方可上崗;三是建立工人收入與施工質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的獎懲機(jī)制。優(yōu)質(zhì)工人的養(yǎng)成是一件費(fèi)時費(fèi)財且十分繁瑣的過程，但一旦企業(yè)能解決工人的培養(yǎng)及留人機(jī)制問題，人員優(yōu)勢將成為企業(yè)難以被復(fù)制的核心優(yōu)勢所在。

供應(yīng)鏈：強(qiáng)大而穩(wěn)定的供應(yīng)鏈?zhǔn)谴_保產(chǎn)品價低質(zhì)優(yōu)的關(guān)鍵

我國建材行業(yè)流通過程加價率高，各級分銷商層層盤剝大大增加了供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的沉淀成本，能否建立穩(wěn)定有力的供應(yīng)鏈壁壘是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)控制成本的關(guān)鍵之一。此外，裝修過程中涉及到的主輔材品類繁多，其中包含很多定制品、非標(biāo)品，施工過程中材料入場時間及順序?qū)ρb修工期影響大，沒有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管控體系調(diào)撥將大幅增加裝修過程中的不可控因素。家裝供應(yīng)鏈在采購、物流等層面痛點(diǎn)頗多，F(xiàn)2C集采、信息化是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)提升供應(yīng)鏈實力的主要手段。綠色家裝飾采用全信息化系統(tǒng)運(yùn)營，C2F模式，先產(chǎn)生客戶訂單，精準(zhǔn)拆單后分生產(chǎn)廠家下單采買，按施工順序進(jìn)場，實現(xiàn)零存庫供應(yīng)鏈。

四、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響

流量是基礎(chǔ)、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來

互聯(lián)網(wǎng)對家裝行業(yè)影響的第一個階段是流量賦能階段?；ヂ?lián)網(wǎng)迎合了用戶習(xí)慣的轉(zhuǎn)移，這一階段互聯(lián)網(wǎng)家裝解決了用戶與裝修公司之間的匹配與信息交流問題，是互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的基礎(chǔ)。第二個階段，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始通過平臺規(guī)則制定和改造裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方式對裝修的品質(zhì)進(jìn)行把控，保證服務(wù)體驗。第三階段，SaaS軟件服務(wù)、VR、AR、云設(shè)計服務(wù)等技術(shù)開始在家裝行業(yè)得到廣泛運(yùn)用，重構(gòu)家裝產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)整個家裝產(chǎn)業(yè)鏈的信息化與效率提升。

行業(yè)新變化一：信任感重塑

互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的初期，大多數(shù)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)在市場與流量的爭奪，低價、隱瞞增項等傳統(tǒng)家裝的弊病并未得到改善，雖然大多數(shù)企業(yè)都高舉“互聯(lián)網(wǎng)家裝”概念，但只有少數(shù)企業(yè)，在做嘗試讓家裝行業(yè)回歸本質(zhì)的努力，一些互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺開始嘗試建立口碑信用體系，重塑行業(yè)信任感。

行業(yè)新變化二：企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈

對裝修質(zhì)量的把控是建立用戶口碑的關(guān)鍵。行業(yè)進(jìn)入升級期，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始逐步深入家裝產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)進(jìn)行升級改造，提升產(chǎn)業(yè)效率的同時也對裝修質(zhì)量進(jìn)行更深度的把控。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，利用平臺的規(guī)模效應(yīng)，簡化行業(yè)鏈條，全流程的信息化智能調(diào)度，有效降低物流成本。設(shè)計方面，通過云設(shè)計系統(tǒng)有效提升設(shè)計效率，同時覆蓋設(shè)計、施工、選材等環(huán)節(jié)。施工方面，施工作業(yè)系統(tǒng)及資金保障系統(tǒng)的推廣，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺對工程質(zhì)量有了更高的把控力。

行業(yè)新變化三：新技術(shù)應(yīng)用

傳統(tǒng)家裝行業(yè)是一個信息化程度極低的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)極端分散、產(chǎn)業(yè)鏈冗長導(dǎo)致傳統(tǒng)家裝行業(yè)信息化進(jìn)程低效且緩慢。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始真正通過技術(shù)手段推動家裝行業(yè)的創(chuàng)新升級如筑家軟件的VR設(shè)計系統(tǒng)，同時預(yù)算報價，施工管控，材料下單，設(shè)計系統(tǒng)等后端系統(tǒng)線上化，利用SaaS、云設(shè)計等技術(shù)全面提高經(jīng)營效率。

行業(yè)新變化四：家居消費(fèi)場景發(fā)生變革

家居采購作為軟裝的重要環(huán)節(jié)，也是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)之一。過去消費(fèi)者只能通過線下實體店采購家居商品，費(fèi)時費(fèi)力。網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展為家居消費(fèi)帶來了第一次變革，但由于線上購物的天然缺陷，仍存在諸多痛點(diǎn)。隨著AR技術(shù)在家裝領(lǐng)域的發(fā)展與應(yīng)用，AR家居系統(tǒng)通過家具模型與消費(fèi)者家里的真實空間進(jìn)行實時交互，打造家裝電商的新入口，實現(xiàn)線上線下一體化聯(lián)動的家裝新零售格局。

五、中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢

S2b模式為互聯(lián)網(wǎng)家裝帶來更多可能

S2b(Supplychain platform ToBusiness)的概念由阿里巴巴總參謀長曾鳴首次提出，曾鳴指出：“未來的一切都是服務(wù)，產(chǎn)品只是服務(wù)實現(xiàn)的一個中間環(huán)節(jié)，S和小B之間既不是買賣的關(guān)系，也不是傳統(tǒng)的加盟關(guān)系，而應(yīng)該是賦能關(guān)系?！苯?jīng)過多年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺型企業(yè)巨頭已經(jīng)完成了原始積累，在資源、內(nèi)容及流量等方面資源豐厚。通過大平臺為裝修企業(yè)的賦能來改變裝企在數(shù)據(jù)、技術(shù)、物流等方面的劣勢，讓裝企專注于裝修本身，再通過大平臺與裝企的資源整合來優(yōu)化家裝流程、提升企業(yè)效率，成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

一站式家裝成趨勢

在消費(fèi)者結(jié)構(gòu)改變和消費(fèi)升級的驅(qū)動下，包含設(shè)計、建材、施工、家具、家電、軟裝配飾的整體家裝服務(wù)成為趨勢，無論是個性化的定制家裝還是標(biāo)準(zhǔn)化的家裝產(chǎn)品，都在朝著一站式家裝的方向發(fā)展。對于消費(fèi)者來說，一站式家裝真正意義上實現(xiàn)拎包入住，省心省力;對于企業(yè)來說，“基礎(chǔ)施工+主材”的模式盈利空間較窄，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，深入毛利率更高的家居軟裝有利于企業(yè)獲得更多的利潤點(diǎn)。

智能家居市場逐步打開，家裝作為切入口優(yōu)勢明顯

家裝消費(fèi)金融潛力不斷釋放