根據(jù)公開(kāi)報(bào)道顯示，東鵬陶瓷最早提出上市是在2003年，為了此番上市，東鵬至少已準(zhǔn)備了十年，這在一定程度上顯示了國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)資本市場(chǎng)之路步履艱難。

對(duì)建陶之鄉(xiāng)佛山市而言，目前僅有的陶瓷上市公司只有三年前登陸倫敦交易所的亞洲陶瓷。縱觀全國(guó)，陶瓷行業(yè)一直有上市難之說(shuō)，在數(shù)量有限的上市陶企中更出現(xiàn)過(guò)不少上市后遭摘牌的現(xiàn)象，如亞細(xì)亞和鷹牌陶瓷。而目前國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)僅有的陶瓷企業(yè)斯米克也因上市后業(yè)績(jī)太差，在去年戴上了“ST”帽子。

但無(wú)論如何，東鵬陶瓷即將上市的消息還是被許多業(yè)內(nèi)人士所看好，并預(yù)計(jì)將帶動(dòng)更多陶瓷企業(yè)奔向資本市場(chǎng)。“東鵬陶瓷每一步都走得比較扎實(shí)，成功掛牌上市后，相信對(duì)我們也是很大的鼓勵(lì)。”佛山本地一家正籌備上市的陶瓷企業(yè)高管對(duì)記者說(shuō)道。

上市概況瓷磚與衛(wèi)浴兩大板塊一起上市

對(duì)于陶瓷行業(yè)的人而言，東鵬籌備上市之說(shuō)由來(lái)已久。而本月12日，網(wǎng)上開(kāi)始流傳一則關(guān)于東鵬陶瓷即將赴港上市的消息，并迅速傳遍整個(gè)行業(yè)。

記者查閱發(fā)現(xiàn)，香港日?qǐng)?bào)集團(tuán)旗下名為“經(jīng)濟(jì)通”的香港網(wǎng)站已披露了東鵬的上市進(jìn)程，該網(wǎng)站顯示東鵬在上周已舉辦了投資推介會(huì)，擬于今天起到周四進(jìn)行公開(kāi)招股，已確定排期上市，預(yù)計(jì)本月29日正式掛牌上市。

記者就東鵬陶瓷將于本周在香港進(jìn)行招股的信息向佛山金融監(jiān)管部門進(jìn)行求證，獲得了相關(guān)負(fù)責(zé)人的證實(shí)。

同時(shí)，記者通過(guò)電話連線東鵬陶瓷總裁蔡初陽(yáng)，對(duì)東鵬陶瓷即將赴港上市表示祝賀，蔡初陽(yáng)先是笑而不語(yǔ)，接著向記者表示，因?yàn)檫€未正式掛牌上市，不方便對(duì)外透露太多信息。蔡初陽(yáng)提到因?yàn)檫€屬于排期上市，具體上市時(shí)間還未能完全確定。

截至昨晚記者發(fā)稿前，東鵬陶瓷的招股章程尚未正式發(fā)布，但國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)媒體已披露了細(xì)節(jié)，稱東鵬將發(fā)行2.494億新股，占擴(kuò)大后股本總股本約20%，當(dāng)中90%將進(jìn)行國(guó)際配售，10%進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，擬募集資金9.18億—11.35億元。

記者登錄香港聯(lián)合交易所查閱資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，在11月12日，一份東鵬控股股份有限公司發(fā)布的《網(wǎng)上預(yù)覽資料集》(以下簡(jiǎn)稱“資料集”)已間接披露了東鵬為此番上市所做的準(zhǔn)備。

《資料集》上顯示，按照2012年零售價(jià)值計(jì)算，東鵬是中國(guó)最大的瓷磚公司，高端瓷磚部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占到9.77%.公司此番擬上市的主體為東鵬控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱“東鵬控股”)，于2012年3月2日在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，最終控股股東為包括董事長(zhǎng)何新明在內(nèi)的8名一致行動(dòng)人。

《資料集》披露，東鵬為完成上市，曾進(jìn)行了一系列重組，包括建立境外架構(gòu)、成立境內(nèi)控股公司、注入境內(nèi)業(yè)務(wù)、收購(gòu)衛(wèi)浴產(chǎn)品業(yè)務(wù)等資本運(yùn)作，并引入了紅杉資本作為其上市前投資者，占公司股本的9.8%。

通過(guò)一系列運(yùn)作，最終東鵬控股包括了瓷磚產(chǎn)品和衛(wèi)浴產(chǎn)品兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年上半年，瓷磚和衛(wèi)浴產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)12.74億元收益，比去年同期增長(zhǎng)了19.23%。

關(guān)注焦點(diǎn)為何選擇香港上市?

“目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有陶瓷企業(yè)在香港成功上市?！?010年在倫敦創(chuàng)業(yè)板成功上市的亞洲陶瓷總裁兼CEO蒲鼎新對(duì)記者如此表示。這意味著，東鵬控股將有望成為國(guó)內(nèi)首家登陸香港股市的陶瓷企業(yè)。

那為何選擇在香港上市呢?如果從國(guó)內(nèi)為數(shù)不多有過(guò)上市經(jīng)歷的陶瓷企業(yè)情況看，似乎都比較偏愛(ài)境外上市，此前遭遇摘牌的亞細(xì)亞和鷹牌選擇在新加坡上市，而亞洲陶瓷則選擇了倫敦。

從東鵬陶瓷對(duì)外公布的信息看來(lái)，東鵬并非一開(kāi)始就選定了香港。2008年，東鵬陶瓷的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)何新明曾對(duì)外明確表示，東鵬潔具力爭(zhēng)2008年上市，并表示已經(jīng)完成了輔導(dǎo)期，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)盛傳東鵬極有可能成為首家登陸國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)的陶瓷企業(yè)。

對(duì)此，佛山市金融局副局長(zhǎng)吳明向記者透露，東鵬確實(shí)在具體上市地點(diǎn)上有過(guò)幾次搖擺。

“最初選擇到香港上市，后來(lái)又轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)，然后又轉(zhuǎn)回香港，經(jīng)歷了幾次調(diào)整。”吳明表示，在這個(gè)過(guò)程中，佛山市金融局曾與東鵬陶瓷進(jìn)行過(guò)分析與探討，“對(duì)東鵬來(lái)說(shuō)肯定是優(yōu)先選擇到國(guó)內(nèi)A股上市，因?yàn)闁|鵬的主要消費(fèi)群體在國(guó)內(nèi)，也是國(guó)內(nèi)比較有名的品牌，這里的投資者和消息報(bào)者對(duì)企業(yè)更了解，也更有利于企業(yè)品牌的推廣。”

但幾經(jīng)波折后，最終東鵬還是選擇了到香港上市，“個(gè)人認(rèn)為這里面的原因有多方面，一個(gè)是目前國(guó)內(nèi)IPO暫停了，什么時(shí)候打開(kāi)、能不能上存在不確定性。另外一個(gè)可能是出于時(shí)間和資金成本的考慮，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)肯定早募資比晚募資要好，如果不募資就要向銀行貸款，現(xiàn)在銀行的利率也在提高?！?

東鵬方面，盡管蔡初陽(yáng)并不愿意透露太多，但他還是向記者簡(jiǎn)述道，“上市以后對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的起點(diǎn)，選擇香港是基于一種長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮?！?

“國(guó)內(nèi)一直對(duì)陶瓷行業(yè)有一個(gè)刻板印象，認(rèn)為陶瓷就是高污染高能耗的產(chǎn)業(yè)。”一位陶瓷企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，實(shí)際上佛山陶瓷企業(yè)這幾年在環(huán)保上已經(jīng)做得有一定的成就，這一點(diǎn)也獲得海外投資者的認(rèn)同?！霸趪?guó)內(nèi)上市總體的定價(jià)未必比國(guó)外高，因此既然定價(jià)差不多，而在海外上市可能更容易，自然有更多陶企選擇到海外上市。”

蒲鼎新也表達(dá)了類似看法，“相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)上市更容易實(shí)現(xiàn)再融資，雖然上市定價(jià)可能還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高，但國(guó)內(nèi)上市更多是一錘子買賣，綜合各項(xiàng)成本并不比海外上市低。”

行業(yè)反響有望帶動(dòng)更多陶企奔向資本市場(chǎng)

盡管東鵬即將上市的消息在本月已傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，但當(dāng)記者采訪不少陶企負(fù)責(zé)人時(shí)，不少人都會(huì)反問(wèn)一句，“真的上市嗎?”

“國(guó)內(nèi)陶瓷企業(yè)上市確實(shí)很不容易。”曾參與佛山本地一家知名企業(yè)籌備上市的一位離任高管對(duì)記者說(shuō)，光是佛山市，目前曾明確對(duì)外表示過(guò)有上市意愿的就有歐神諾陶瓷、蒙娜麗莎陶瓷、新中源陶瓷等，但他透露，不少陶企在籌備上市遇阻后，目前已暫緩上市計(jì)劃。

但東鵬此番即將上市的確切消息極可能喚醒這些暫緩的計(jì)劃?！皷|鵬正式上市后，對(duì)整個(gè)行業(yè)都是極大的利好，提振了行業(yè)的信心，相信可以帶動(dòng)更多的陶瓷企業(yè)奔向資本市場(chǎng)?！敝袊?guó)陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)佛山辦事處主任藍(lán)衛(wèi)兵向記者表示。

廣東蒙娜麗莎新興材料集團(tuán)董事張旗康則表示，陶瓷企業(yè)通過(guò)上市會(huì)更容易實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)，在上市以后，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)直接融資，“相信東鵬在上市以后，對(duì)它未來(lái)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)很大幫助?！?

■東鵬十年上市路

2003年新上任的東鵬副總經(jīng)理蔡初陽(yáng)在接受媒體采訪時(shí)表示公司接受的輔導(dǎo)期滿，將爭(zhēng)取早日上市。

2010年8月東鵬引入紅杉資本，為海外上市鋪路。

2012年3月20日東鵬控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱“東鵬控股”)在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，搭建起東鵬的境外控股架構(gòu)。

2012年10月作為東鵬集團(tuán)的主要境內(nèi)控股公司，東鵬股份向東鵬控股轉(zhuǎn)讓其全部全資子公司，東鵬股份僅保留了房地產(chǎn)投資相關(guān)業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)了瓷磚業(yè)務(wù)的剝離。

2012年底蔡初陽(yáng)明確表示，上市已提上日程。

2013年5月東鵬控股收購(gòu)東鵬潔具89.92%的股權(quán)，同日，廣東裕和收購(gòu)東鵬潔具剩余的10.08%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了東鵬控股對(duì)瓷磚和衛(wèi)浴兩大類產(chǎn)品的控制。

2013年6月東鵬控股以3000萬(wàn)美元的代價(jià)向紅杉資本發(fā)行合共195105600股A系列優(yōu)先股，占東鵬控股完成該發(fā)行后總股本的9.8%。

2013年11月18日東鵬控股正式對(duì)外招股，預(yù)計(jì)在本月29日赴港掛牌上市。

禪城每年3000萬(wàn)元專項(xiàng)資金扶持文化產(chǎn)業(yè)

東鵬培育陶藝主題

營(yíng)運(yùn)平臺(tái)

■相關(guān)

禪城設(shè)立3000萬(wàn)元文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金，并將于近期開(kāi)始申報(bào)。其中，文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)成扶持重點(diǎn)，最高可申領(lǐng)500萬(wàn)元項(xiàng)目補(bǔ)貼。上周五，禪城區(qū)舉行2013年文化產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請(qǐng)省文化專家為四鎮(zhèn)街相關(guān)負(fù)責(zé)人以及重點(diǎn)文化企業(yè)、團(tuán)體及機(jī)構(gòu)“啟智”。

“文化和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，能夠帶來(lái)翻倍乃至更多的效益，禪城要依托現(xiàn)有的歷史文化資源走自己的路?！睆V東省文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王業(yè)群舉例，石灣酒廠將米酒和陶藝相結(jié)合之后，單瓶米酒的價(jià)格從60多元，賣至現(xiàn)在最高一瓶1600元，正是文化的魅力?！霸趥鹘y(tǒng)優(yōu)勢(shì)中發(fā)掘新東西，才能形成新業(yè)態(tài)?！?

得益于深度開(kāi)發(fā)文化遺產(chǎn)等一系列措施，石灣酒廠得以高速發(fā)展。數(shù)據(jù)表明，今年石灣酒廠前8個(gè)月銷售收入達(dá)2.09億元，同比增長(zhǎng)40%。

王業(yè)群表示，扶持資金不能“撒胡椒粉”，而應(yīng)重點(diǎn)扶持一批標(biāo)桿企業(yè)，再通過(guò)市場(chǎng)的引導(dǎo)，促成以文優(yōu)二的目標(biāo)。

此外，通過(guò)策劃培育各類歷史文化產(chǎn)業(yè)街區(qū)，促進(jìn)各類文化元素與佛山制造業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)有機(jī)融合，也是未來(lái)一年文化產(chǎn)業(yè)工作的重點(diǎn)。

2014年，禪城將協(xié)助東鵬陶瓷集團(tuán)探索藝術(shù)與經(jīng)濟(jì)相牽、文化與產(chǎn)業(yè)相融的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路?！耙劳惺癁乘囆g(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)，引入著名企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展理念、品牌、資金、人才、營(yíng)銷渠道等產(chǎn)業(yè)元素，探索構(gòu)建可復(fù)制的綜合商業(yè)營(yíng)運(yùn)模式，培育陶藝主題商業(yè)綜合營(yíng)運(yùn)平臺(tái)?！倍U城區(qū)文體旅游局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。